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债市策略在全球经济下行压力加大、主要货币政策继续向偏鸽方向转变、多数央行陆续开启降息的背景下,美联储7月降息概率逐步加大,而阻碍跟随降息的因素正逐渐消解,若美联储7月底如期降息,中国央行选择在7月跟随美联储降息是降息时间窗口博弈的占优选项。而在美联储下半年存在1~2次降息的预期下,下半年国内降息是大概率事件,而降息方式可能是直接下调公开市场政策利率,或通过推行利率并轨的方式下调LPR利率并传导至贷款利率,最终仍是实现实质降息。我们认为近期10年期国债收益率仍将在3.0-3.4%区间运行。若有外部利率环境和国内利率并轨的进一步利好举措则收益率将迎来向下突破的机会接近区间底部3.0%。

本着丛林原则竞争国家利益虽然残酷,但问题也会简化,只要求决策者对自己的核心与非核心利益有着清晰的判别、明确的取舍。下半年特朗普总统外交政策的重点应该是中东,而中国的核心利益大概覆盖不到这一区域。围绕伊核美国新的禁运威胁,各经济体反应激烈;距离11月4日美方划定的时限,缓和还是进一步对抗,各方都有重新选择的机会。

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